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Alinsi
#特斯拉交付超预期后盈利修复成焦点 TSLAQ3 交付 48.65 万辆，直接把华尔街预期的 46 万出头按在地上摩擦，股价当天拉了 5%。表面看很猛，但拆开看有个细节挺有意思：交付同比其实还是跌了 2.1%，而且这波超预期很大程度是美国人抢在联邦电动车税收抵免到期前冲进去买的，属于把后面的需求提前透支了。
所以现在市场的注意力早就从“卖了多少车”转移到“到底赚不赚钱”上了。华尔街给的预期不太好看：营收大概 280 亿出头，跟去年同期基本持平；EPS 预计 0.45 美元，同比跌 10%。二季度营业利润率已经掉到 1.4% 了，营业利润直接腰斩还多。说白了，车是卖出去了，但每辆车赚的钱在变薄。
今晚财报我重点盯两个数：剔除监管积分后的汽车毛利率能不能从 16.3% 往回拉一点，以及自由现金流是不是继续流血（二季度已经是负 10.9 亿了）。如果毛利率没起色、资本开支还在飙（全年预计超 250 亿），那交付超预期的利好基本就消化完了。
至于 Robotaxi 和 Optimus，那是讲故事的部分，今晚大概率不会被拿来算账，但电话会上马斯克怎么画饼，会影响短线情绪。
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