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梧青
明早你大概率会刷到“Meta利润暴跌40%”的标题，但先别急着下结论——其中包含约100亿美元的一次性费用，与广告业务表现无关。
Meta今晚盘后公布三季度财报。市场预期营收633亿至634亿美元，同比增长24%，说明市场对广告业务比较乐观。
真正值得注意的是，每股收益计入费用后预计为3.79—3.95美元，剔除后则为6.53—6.58美元。账面利润下滑，不代表经营能力恶化。
今晚重点关注两个方面：
第一，四季度营收指引。 市场预期约736亿美元，营收超预期只是上半场，未来业绩预期才更影响股价。
第二，2027年AI投入。 Meta预计2026年资本开支将达到1300亿至1450亿美元，部分机构甚至预计2027年将增至2305亿美元。市场担心的是，AI收入能否覆盖如此庞大的投入。管理层对此的表态，可能成为决定股价走势的关键。
我的判断是：本次营收可能小幅超预期，利润表面上的下滑主要受到一次性费用影响。真正决定股价方向的，是管理层对未来AI投入与回报的解释。#Meta巨额AI投入进入回报检验期
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