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taishiro
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There are also whispers of delayed back-end equipment orders potentially slipping into 2027, raising questions about the pace of capacity ramp.
Some see SK hynix’s share of Nvidia’s HBM supply moderating (JPMorgan has floated figures in the mid-40s % range longer-term) as Samsung and Micron scale up
Bottom line: The AI demand backdrop is still powerful, cash generation looks massive, and the company is positioned as a key HBM4 player.
#SKhynixQ3HBM4Earnings
taishiro
SK hynix conserve toujours une forte avance dans l'ensemble du marché HBM (environ 50 % de part récemment), et le supercycle plus large de la mémoire AI reste intact : les prix du DRAM/NAND augmentent, des pénuries sont prévues jusqu'en 2027-28, et des contrats clients pluriannuels sont verrouillés.
Les rapports de l'industrie signalent que les expéditions de HBM4 sont inférieures aux attentes au T3 (après une période similaire de faiblesse au T2), liées à certains ajustements du calendrier Rubin et à un réglage des performances plus long que prévu.
#SKhynixQ3HBM4Earnings
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