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#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？
SK海力士单日大涨5.8%，股价逆势走强，核心矛盾却藏在基本面里：HBM4已经连续两季出货低于目标。
10月21日KOSPI大涨3.29%，存储双雄大幅反弹，前一日还双双大跌超3.7%。行情背后是产能结构大变局：全球近95%的DRAM产能集中在三家巨头；AI需求起来之后，原厂不再扩产，持续把产线切去HBM。
通用DRAM产能被不断挤占，供给刚性收缩，催生了这一轮涨价行情，属于典型的产能挤出带来的涨价，并非全品类需求全面爆发。
机构已经下调三季度利润预期，降幅达5.6%，诱因就是HBM4交付不及预期，财报将在10月28日落地。
当前市场分歧不在于存储景气到头，而是短期上涨逻辑，和下一季业绩兑现逻辑完全割裂。
将通用DRAM产能转投HBM，就是用当下DRAM缺货换取当期高毛利，把HBM订单收益延后到下游客户产品量产上市之后。$SKHY
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