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最近看闪迪，我已经形成了一套固定动作： 打开行情，觉得涨得太快； 关掉软件，告诉自己等回调； 过一会儿又忍不住打开，看看它是不是又涨了。 AI服务器需要的不只有芯片，还有大量数据存储。只要AI基础设施继续扩张，NAND需求就有支撑，这条逻辑并不复杂。难的是，市场也看懂了，而且股价已经提前跑了很远。 闪迪又偏偏带着很强的周期属性。 需求旺、价格涨、利润变好时，看起来哪里都顺；可一旦行业扩产、库存回升或者价格松动，市场翻脸也会很快。现在追进去，买的不只是公司增长，还有对这轮存储景气度能够持续多久的判断。 所以每次手快要点下去，我都会再犹豫一下。 怕错过是真的，怕自己接在情绪最兴奋的位置也是真的。 闪迪现在给我的感觉，就像一辆已经开出去很远的车。我知道它可能还会继续往前，但让我在高速行驶的时候跳上去，确实需要一点勇气。 先留在观察名单里吧。 有些钱赚不到会遗憾，但为了不留遗憾而冲进去，通常更容易让人睡不着。$SNDK #闪迪MSCI调仓生效，NAND估值受关注