#OracleAICloudUp121%

NYTT: Oracle investerer i 10 vindprosjekter i Texas som genererer over 1,7 GW karbonfri elektrisitet for å drive sine AI-datasentre og styrke delstatens strømnett. $ORCL

Bedrifter trenger bare å flytte ~2 % av driftskostnadene fra arbeidskraft og tjenester til databehandling for å støtte hele hyperskaler-AI-utbyggingen. Det virker dyrt i dag fordi $GOOGL, $AMZN, $MSFT, $ORCL og $META bruker penger nå, mens besparelsene og AI-inntektene kommer senere. #FOMCRateCallThisWeek #CLARITYVoteFails50-49 #AISafetyDebateEscalates

#OracleAdobeToday AI-etterspørselen er ikke lenger spørsmålet. Lovforslaget er 👀 Oracle har en enorm etterslep på 638 milliarder dollar, men investorer vil se hvor raskt det blir inntekter og om disse pengene kan løpe raskere enn AI-investeringer. Adobe står overfor en lignende test med Firefly og GenStudio: kan AI øke inntektene uten å spise opp marginene? Det som fanget min oppmerksomhet var skiftet. Fra Oracles sky til Adobes programvare og Apples AI-maskinvare, beveger kappløpet seg fra å bygge AI til å bevise at det faktisk lønner seg

#OracleAICloudUp121 % Oracles AI-skyinntekter økte med 121 % år-over-år, fra 93 % forrige kvartal. Det var tallet som umiddelbart skilte seg ut for meg 🚀 Inntekter og EPS slo begge estimatene, gjenværende ytelsesforpliktelser økte fra 638 milliarder til 664 milliarder, og Oracle hevet sin veiledning. Etterspørselen er tydeligvis ikke problemet. Spenningsnivået er hva det koster å møte den etterspørselen. Datasenter-capex er fortsatt høy, fri kontantstrøm er fortsatt under press, og en enorm etterslep blir bare verdifull når Oracle kan levere kapasiteten og konvertere kontrakter til lønnsomme inntekter 🏗️ Adobe overgikk også forventningene og hevet sitt helårsutsikter, men markedet er fortsatt forsiktig med hvor raskt AI-produktene deres kan generere økte inntekter. For meg peker begge rapportene på det samme spørsmålet: AI-etterspørselen er synlig, men når blir den effektiv vekst? Oracles akselerasjon er imponerende. Neste milepæl er å bevise at investeringer i infrastruktur til slutt kan styrke – ikke kontinuerlig absorbere – kontantstrømmen.

Oracles amerikanske aksje stengte ned 5,38 % i går kveld, og mistet markedsverdi på 25 milliarder dollar på én dag. Etter at resultatrapporten ble offentliggjort etter stengetid, steg aksjen over 8 % i etterhandel. Denne erfarne giganten, opprinnelig kjent for sin databasevirksomhet, tjener nå hovedsakelig penger på å leie ut datakraft til AI-selskaper. Inntektene i første kvartal var 19,3 milliarder dollar, en økning på 30 % år-over-år, med inntekter fra skyinfrastruktur#PPIHotCPINext #OracleAICloudUp121 % #BTCSpotETFOutflows

#OracleAdobeToday AI-etterspørselen er ikke lenger spørsmålet. Lovforslaget er 👀 Oracle har en enorm etterslep på 638 milliarder dollar, men investorer vil se hvor raskt det blir inntekter og om disse pengene kan løpe raskere enn AI-investeringer. Adobe står overfor en lignende test med Firefly og GenStudio: kan AI øke inntektene uten å spise opp marginene? Det som fanget min oppmerksomhet var skiftet. Fra Oracles sky til Adobes programvare og Apples AI-maskinvare, beveger kappløpet seg fra å bygge AI til å bevise at det faktisk lønner seg.

En resultatkveld, to svært forskjellige vurderinger av AI-handelen. Broadcom slo på inntekter og justert EPS, med inntekter opp 86 % til 29,6 milliarder dollar og AI-halvledersalg mer enn tredoblet til 16,7 milliarder dollar. Men deres inntektsguide for fjerde kvartal på 34,8 milliarder dollar falt omtrent i tråd med Streets forventninger, og aksjene falt kortvarig med mer enn 6 % i tidlig etterhandel før de utjevnet det meste av nedgangen. Ironien: Broadcom forventer fortsatt en inntekt på 21,7 milliarder dollar for AI-halvledere i fjerde kvartal, opp 236 % og omtrent 62 % av den totale prognosen. Ledelsen forventer også AI-inntekter på omtrent 115 milliarder dollar i regnskapsåret 27 og 230 milliarder dollar i regnskapsåret 28. Snowflake fortalte det motsatte. Produktinntektene økte med 37 % til 1,49 milliarder dollar, noe som markerte tredje kvartal på rad med akselererende vekst. Prognose for produktinntekter for hele året økte til 6,07 milliarder dollar, og aksjene steg mer enn 21 % etter stengetid. · CoCo nådde 9 100 kontoer, og la til 2 000+ dette kvartalet · CoWork utvidet til 5 800 kontoer, en økning på nesten 11 % i sekvensen · Gjenværende ytelsesforpliktelser økte med 30 % til 9 milliarder dollar · Non-GAAP driftsmarginveiledning økte fra 13,5 % til 14,5 %, noe som viser forbedret operasjonell gjeldsgrad Legg til Dells resultater fra kvelden før: de booket 60,9 milliarder dollar i AI-serverbestillinger, økte inntektsutsiktene fra 60 milliarder til 74 milliarder dollar, og avsluttet kvartalet med en etterslep på 95 milliarder dollar. Mønsteret er tydelig: AI-etterspørselen sprer seg fra brikker til servere, datasky og programvare. Men AI-eksponering alene er kanskje ikke lenger nok. Markedet belønner i økende grad akselerasjon mot allerede høye forventninger. Slår du uten nok oppside, kan en aksje fortsatt selges ned. Slår du og stiger, kan markedet prise opp igjen. Kryptomarkedene kjenner den samme spenningen: en fortelling kan svekkes før veksten forsvinner, rett og slett fordi tempoet begynner å avta. Hva betyr mest for AI-aksjer nå: absolutt vekst eller akselerasjonstakten? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

#OracleAdobeToday AI-etterspørselen er ikke lenger spørsmålet. Lovforslaget er 👀 Oracle har en enorm etterslep på 638 milliarder dollar, men investorer vil se hvor raskt det blir inntekter og om disse pengene kan løpe raskere enn AI-investeringer. Adobe står overfor en lignende test med Firefly og GenStudio: kan AI øke inntektene uten å spise opp marginene? Det som fanget min oppmerksomhet var skiftet. Fra Oracles sky til Adobes programvare og Apples AI-maskinvare, beveger kappløpet seg fra å bygge AI til å bevise at det faktisk lønner seg.

Oracle, Adobe, Today: AI-etterspørselen er ikke lenger problemet. Kostnaden er det 👀 Oracle har en enorm etterslep på 638 milliarder dollar, men investorer er ivrige etter å se hvor raskt det blir til inntekter og om disse pengene kan overgå AI-forbruket. Adobe står overfor en lignende utfordring med Firefly og GenStudio: kan AI øke inntektene uten Fra Oracles sky til Adobes programvare og Apples AI-maskinvare, skifter fokuset fra å lage AI til å vise at det faktisk lønner seg. #SeptHikeOddsHit90 %