#AIStorageAndSoftware

De omvang van de geplande NAND-uitbreiding is minder belangrijk dan de volgorde ervan. SanDisk en Kioxia zijn van plan om tot 2032 meer dan $31 miljard te investeren in Japan, onder voorbehoud van overheidssteun, waarbij de nieuwe Kitakami-fabriek zich richt op productie in boekjaar 2029. Die tijdlijn biedt een nuttige vraagtest: als AI-inferentie, gegevensretentie en cloud workloads toenemen voordat de capaciteit wordt opgevoerd, kan de extra enterprise SSD-aanvoer een duurzame markt bedienen. Als de bestellingen achterblijven, kan dezelfde uitbreiding druk zetten op de NAND-balans. Capaciteitsmijlpalen, klantverplichtingen en cashflow zouden informatiever moeten zijn dan de koppen over uitgaven. Geen advies, alleen analyse. #NANDCapacityExpansion

Lambda's nieuwe $1 miljard Microsoft-gekoppelde GPU-schuld brengt de in 2026 bekendgemaakte financieringsstapel op $3 miljard. $NVDA stond na sluiting van de beurs op $218, terwijl $QQQ op $716 en $SOXX op $509 handelden nadat Bloomberg meldde dat Lambda $1 miljard aan kortlopende schuld had opgehaald om NVIDIA GPU's te kopen die aan Microsoft zullen worden geleased. Tel daarbij Lambda's $1 miljard senior secured kredietfaciliteit van mei en de $926 miljoen termijlening die deze week werd afgesloten, en de financieringsroute is een herhaalbaar onderdeel geworden van AI-capaciteitsvorming in plaats van een eenmalige uitzondering. De DVM-lezing is incrementeel positief voor de korte termijn NVIDIA-inkomsten, maar het sluit het debat over financieringskwaliteit niet af. De markt heeft nog steeds contractduur, lease-economie en bescherming van restwaarde nodig om te weten of dit klantondersteunde capaciteit is die van Microsoft capex afkomt of een andere herfinancieringslaag binnen de neocloud-stapel. Vooruitblik op de komende week: als $NVDA standhoudt terwijl $ORCL, $MRVL en kleinere AI-infra-tegenhangers achterblijven bij de heropening, scheidt de markt nog steeds directe GPU-vraag van financieringspartijen. De ontkrachtende factor is een bedrijf, kredietverstrekker of openbaarmaking die langlopende toegezegde kasstromen met beperkt restwaarderisico toont.

🔥 DE VOLGENDE GROTE WINNAARS VAN AI ZIJN MISSCHIEN NIET DE VERKOPERS VAN CHIPS — MAAR DE VERKOPERS VAN SOFTWARE. AI-hardware heeft één ding bewezen: bedrijven zijn bereid miljarden uit te geven om de infrastructuur te bouwen. Nu komt de echte test: zijn ze ook bereid te blijven betalen voor de software? Sterke resultaten van $CRWD, $CRM en $OKTA suggereren dat het antwoord ja kan zijn. 👀 Het AI-verhaal verschuift mogelijk van GPU's en datacenters naar terugkerende software-inkomsten. #DailyOrbit

$MRVL AI-boom krijgt nog meer vaart — de omzet in Q2 FY27 bereikte een record van $2,74 miljard, een stijging van 37%, terwijl de omzet van datacenters met 46% steeg. De grootste groeimotor is Custom Silicon, waarvan wordt verwacht dat deze in de tweede helft van FY27 zal versnellen en in FY28 meer dan zal verdubbelen. 🚀📈 $XMRVL

🔥 $SNDK | AI HEEFT EEN OPSLAGPROBLEEM De volgende bottleneck in AI is misschien niet de rekenkracht — het is waar al die gegenereerde data naartoe gaat. SanDisk en Kioxia hebben zojuist plannen aangekondigd om tot 2032 meer dan $31 miljard te investeren in Japan om de productie van geheugen uit te breiden nu AI de vraag naar NAND-opslag aanjaagt. $SNDK De diepere these: Elke slimmere AI-model creëert meer data — en elke byte heeft uiteindelijk ergens een plek nodig om te leven. 🔥$SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

🔥 DE VOLGENDE GROTE BEPERKING VOOR AI IS MISSCHIEN NIET DE CHIPS — HET KAN HET GEHEUGEN ZIJN. Als je de AI- en opslagsector volgt, is dit een update om vanavond goed in de gaten te houden. Lei Jun feliciteerde ChangXin Memory met het bereiken van massaproductie van LPDDR6, waarbij de Xiaomi 18 Fold naar verluidt het eerste apparaat wordt dat het zal bevatten. Onderschat dit niet. Geavanceerd geheugen wordt een van de sterkste optimistische verhalen op de markt. #DailyOrbit

🔥 AI wordt officieel de grotere groeimotor van IREN. De Q4-resultaten van IREN laten zien dat de AI Cloud-omzet voor het eerst de $BTC-mijnbouw overtreft, met $70,5M tegenover $66,7M. Het grotere signaal: IREN versnelt zijn transitie van een pure $BTC-mijnbouwspeler naar een AI-infrastructuur powerhouse, waarbij het de omzet diversifieert en tegelijkertijd gebruikmaakt van zijn bestaande datacentercapaciteit. Van $BTC mijnbouw naar het aandrijven van AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

🚨 $MRVL HEEFT OVERSCHOT — MAAR AI BETA STAAT ONDER DRUK. Marvell rapporteerde sterke cijfers: 📈 Omzet +37% j-o-j 🏢 Datacenter +46% 🚀 Verwachting FY27/FY28 verhoogd Toch daalde $MRVL ongeveer 8% voor de marktopening, met ook $SNDK, $MU en $WDC in het rood. Ondertussen bleven $NVDA en $AVGO stabiel. 📌 De markt draait mogelijk weg van zwakkere AI-posities terwijl de directe vraag naar AI sterk blijft. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#财报观察员：AI-vraag verspreidt zich van hardware naar software Als we naar dit AI-winstrapportseizoen kijken, is er een vrij belangrijke verandering. Hardwarebedrijven zoals Nvidia en Marvell hebben nog steeds rotsvaste cijfers. Nvidia's omzet in Q2 verdubbelde, de winst steeg met 126%, waarbij datacenters meer dan 90% van de omzet uitmaken. Marvells omzet groeide met 37%, en de prognose voor het volgende kwartaal overtrof de verwachtingen. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#财报观察员：AI-vraag verspreidt zich van hardware naar software Als we naar dit AI-winstrapportenseizoen kijken, is er een vrij belangrijke verandering. Hardwarebedrijven zoals Nvidia en Marvell hebben nog steeds rotsvaste cijfers. Nvidia's omzet in Q2 verdubbelde, de winst steeg met 126%, waarbij datacenters meer dan 90% van de omzet uitmaken. Marvells omzet groeide met 37%, en de prognose voor het volgende kwartaal overtrof de verwachtingen.#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest