#BroadcomDellAIResults

Zyski z AI trwają: Dell raportuje 1 września, a następnie Broadcom i Snowflake 2 września. Sprzęt przetestuje, czy niestandardowe chipy AI, zamówienia na sieci i serwery utrzymają wzrost, zysk i przepływy pieniężne. Oprogramowanie pokaże, czy popyt na dane w chmurze generuje stabilniejsze przychody z subskrypcji i użytkowania. Nvidia potwierdziła zapotrzebowanie na moc obliczeniową; teraz skupienie jest na tym, czy wydatki na AI rozprzestrzenią się z chipów na serwery, sieci i oprogramowanie korporacyjne, wspierając szersze wyceny technologii. Podziel się swoją opinią pod tym tematem.

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Dwie firmy planują zainwestować 31 miliardów dolarów etapami do 2032 roku, aby zwiększyć pojemność pamięci flash, celując w rosnące zapotrzebowanie na pamięć wynikające z AI. Wprowadzenie dodatkowej pojemności to proces długoterminowy i nie zmieni natychmiast obecnej napiętej sytuacji podaży; cykl wzrostu cen pamięci nadal ma przestrzeń do kontynuacji. Ruch cen $BTC nie jest bezpośrednio napędzany przez te wiadomości z branży i #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

$MRVL PRZEKROCZYŁO OCZEKIWANIA — DLACZEGO WIĘC SPADŁO O 8%? 🤔 Marvell zanotował silny kwartał: 📈 Przychody: +37% r/r 🏢 Centrum danych: +46% 🚀 Prognoza na FY27/FY28: podniesiona Mimo to $MRVL spadło prawie 8% w handlu przedrynkowym. Co warte uwagi, $SNDK, $MU i $WDC również zanotowały spadki, podczas gdy liderzy AI, tacy jak $NVDA i $AVGO, pozostali stosunkowo odporni #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

31 MILIARDÓW DOLARÓW POSTAWIONYCH NA AI STORAGE — ALE RYNEK TEGO NIE KUPUJE. SanDisk i Kioxia właśnie ogłosiły plany zainwestowania 31 mld USD w Japonii w celu rozbudowy produkcji 3D NAND. Brzmi to byczo dla infrastruktury AI, prawda? Nie tak szybko. Prawdziwe pytanie rynku jest proste: Czy zapotrzebowanie na inferencję AI i centra danych wzrośnie wystarczająco szybko, aby wchłonąć całą tę nową podaż NAND? Jeśli tak, długoterminowa historia SanDisk pozostaje nienaruszona, a to cofnięcie może być tylko realizacją zysków. #DailyOrbit

🚨 MRVL PRZEKROCZYŁO OCZEKIWANIA — DLACZEGO WIĘC AKCJE SPADŁY O 8%? Marvell właśnie przedstawił mocny kwartał: 📈 Przychody: +37% r/r 🏢 Centrum danych: +46% 🚀 Prognoza na FY27/FY28: podniesiona A mimo to, $MRVL spadło prawie 8% przed otwarciem rynku. Co jest jeszcze ciekawsze? $SNDK, $MU i $WDC również zanotowały spadki, podczas gdy liderzy AI, tacy jak $NVDA i $AVGO, pozostali stosunkowo stabilni. 📌 Przekaz z rynku może się zmieniać: popyt na AI sam w sobie niekoniecznie słabnie — inwestorzy mogą po prostu stawać się #DailyOrbit

🚨 $MRVL PRZEKROCZYŁ OCZEKIWANIA — ALE AI BETA JEST POD PRESJĄ. Marvell opublikował mocne wyniki: 📈 Przychody +37% r/r 🏢 Data Center +46% 🚀 Prognoza na FY27/FY28 podniesiona Mimo to $MRVL spadł o około 8% przed otwarciem rynku, podobnie jak $SNDK, $MU i $WDC. Tymczasem $NVDA i $AVGO utrzymały stabilność. 📌 Rynek może odwracać się od słabszych inwestycji w AI, podczas gdy bezpośredni popyt na AI pozostaje silny. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🔥 AI oficjalnie staje się większym silnikiem wzrostu IREN. Wyniki IREN za IV kwartał pokazują, że przychody z AI Cloud po raz pierwszy przewyższyły wydobycie $BTC, generując 70,5 mln USD wobec 66,7 mln USD. Większy sygnał: IREN przyspiesza swoją transformację z czystej spółki wydobywającej $BTC w potęgę infrastruktury AI, dywersyfikując przychody przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejącej mocy centrum danych. Od wydobycia $BTC do zasilania AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

Bracia, nie skupiajcie się tylko na GPU. Ci, którzy cicho zarabiają na tej fali AI, mogą tak naprawdę być sprzedawcami pamięci. Wcześniej, gdy rozmawialiśmy o AI, ciągle wspominaliśmy Nvidia, AMD i moc obliczeniową, ale teraz prawdziwy wzrost cen dzieje się za kulisami z HBM. Micron i SK Hynix to dwaj gracze na tym łańcuchu, na których warto najbardziej zwrócić uwagę. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

🔥 $SNDK | AI MA PROBLEM ZE SKŁADOWANIEM Następnym wąskim gardłem w AI może nie być moc obliczeniowa — to miejsce, gdzie trafiają wszystkie wygenerowane dane. SanDisk i Kioxia właśnie ogłosiły plany zainwestowania ponad 31 mld USD w Japonii do 2032 roku, aby rozszerzyć produkcję pamięci, ponieważ AI napędza popyt na pamięć NAND. $SNDK Głębsza teza: Każdy mądrzejszy model AI tworzy więcej danych — i każdy bajt ostatecznie potrzebuje miejsca do przechowywania. 🔥$SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

Skala planowanej rozbudowy NAND ma mniejsze znaczenie niż jej kolejność. SanDisk i Kioxia zamierzają zainwestować ponad 31 miliardów dolarów w Japonii do 2032 roku, pod warunkiem wsparcia rządu, a nowa fabryka w Kitakami ma rozpocząć produkcję w roku fiskalnym 2029. Ten harmonogram stanowi użyteczny test popytu: jeśli wnioskowanie AI, retencja danych i obciążenia chmurowe pogłębią się przed zwiększeniem mocy produkcyjnych, dodatkowa podaż korporacyjnych dysków SSD może zaspokoić trwały rynek. Jeśli zamówienia będą opóźnione, ta sama rozbudowa może wywrzeć presję na bilans NAND. Kamienie milowe dotyczące mocy produkcyjnych, zobowiązania klientów i przepływy pieniężne powinny być bardziej informatywne niż nagłówkowe wydatki. To nie porada, tylko analiza. #NANDCapacityExpansion