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6_thang10
#Triển vọng báo cáo tài chính Palantir: Tăng trưởng cao có thể hỗ trợ định giá cao không
Palantir的未来发展，核心命题是增长引擎切换的速度，能否跑赢估值收缩的速度。
增长端，引擎正在从政府转向商业。2026年Q2美国商业收入同比增149%，按此增速推算，Q3商业收入将首次超越政府收入。中金上调2026/2027收入预测至82.2亿/117.7亿美元；花旗更预计2027年营收增53%、商业部门增67%，均高于华尔街共识。美国陆军Maven合同扩增6.18亿美元、北约单一来源采购落地，政府端的基本盘并未松动。
但估值仍是最大的约束。当前股价对应约61倍2026年营收、40倍2027年营收，RBC直言“不给失望留任何空间”。中金给定目标价仅隐含约3%上行空间，维持“中性”。
未来1—2年，Palantir营收大概率延续高增，但股价的消化方式更可能是“时间换空间”，而非继续拔估值。
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