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美美莎
一个从信用市场看 AI 泡沫的角度：摩根大通上调了今年的科技债发行预期，规模将超过 5000 亿美元。这个数字值得记——过去 AI 的钱主要靠股权和自由现金流，现在越来越多要靠发债来续。
这意味着什么？AI 资本开支已经大到自身现金流兜不住，开始向债券市场借未来。短期是流动性利好、把叙事推得更高；但它同时把利率敏感度装进了这条赛道——一旦融资成本抬升，最先承压的就是这些靠借钱扩张的名字。数据不会陪你演戏：看 AI 这轮，别只盯营收，盯它的融资结构。$BTC
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