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小周同学「亏损中」
英伟达赚钱是应该的，关键是软件端也跟上了
你这话说到点子上了——英伟达作为AI龙头，赚钱是理所当然的事，市场给它的估值本来就包含了对“持续增长”的预期，业绩超预期是本分，没什么好大惊小怪的。
真正有意思的是其他公司能不能跟上。这轮财报季，软件端确实跟上了。
Marvell营收同比增长37%，下季指引超预期，说明AI网络连接需求还在往上走，CrowdStrike新增ARR飙升51%，全年预期上调——安全软件端的AI商业化终于落地了，Salesforce、Okta这些曾经被质疑“AI故事大于收入”的公司，这次业绩和指引都拿到了市场正反馈。
但也不是所有AI公司都能被一视同仁。 Synopsys财报后股价承压，说明市场开始变得挑剔，并不是“沾AI就能涨”的阶段了。
这轮财报季最有价值的信号是——AI正在从硬件端向软件端扩散，长期来看，能够持续将AI投入转化为收入的公司，才能真正走出独立行情，无论是硬件还是软件。📊
#财报观察员：AI需求从硬件扩散至软件
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