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小斗卡
AI行情风向切换：从炒硬件，轮到软件应用兑现
前两年市场猛炒GPU、光模块、存储硬件。
本轮财报季，Snowflake、Mongo、微软Copilot、Salesforce Agentforce等，AI订阅、Token消耗数据集体走高。
AI需求正在从“买铲子”，转向“用铲子挖矿”的软件层。
硬件资本开支仍在扩张，但最终要看应用端ROI。
企业Agent落地，数据治理、工作流带来大量刚需，软件企业变身升级版卖铲人。
软件整体估值没有硬件拥挤，预期差来自AI收入从PPT落地财报。
中线重点卡位核心流程、订阅模式、AI抬升客单价的产品软件，远离纯概念炒作。
#财报观察员：AI需求从硬件扩散至软件
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