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Oli.
闪迪进入 MSCI 调仓窗口，NAND 估值又被推到聚光灯下
我觉得这类事件最容易让人混淆两件事：指数资金的被动买入，和行业基本面的真正改善。调仓能带来流动性，也能带来短期关注，但存储股最后还是要回到一个老问题，NAND供需有没有变好
AI数据中心确实需要更多存储，云厂商也在补库存。但NAND不像GPU那样容易讲稀缺，它一旦扩产过头，价格周期翻脸很快
所以这条线我会看两层：短期看指数资金怎么进，长期看厂商有没有供给纪律。被指数买，不等于周期免疫
#闪迪MSCI调仓生效，NAND估值受关注
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