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张天泽（Misa社区）
#原油供应扰动反复，油价高位波动
万斯说前一晚 1500 万桶原油过了霍尔木兹，高盛估海湾出口回到 1500-1600 万桶/日——海峡通了，沙特却把出口压到 2017 年以来最低的 300 万桶。同一片海，两个故事。
▪️ 沙特 8 月出口 ≈300 万桶/日，2017 年以来低位
▪️ 高盛：海湾出口回升至 1500-1600 万桶/日 ｜ 万斯：前一晚约 1500 万桶过海峡
▪️ 红海胡塞威胁 + 俄乌能源设施袭击，扰动还没停
▪️ 10 月阿拉伯轻质 OSP：对美较 ASCI 升水 4.60，对西北欧较 Brent 贴水 2.15
分歧不在霍尔木兹通没通——数字已经给了答案。在油价为什么还挂在高位：市场计价的不是"会不会断供"，是红海和沙特出口路线还要堵多久。
BTC 看法：方向偏暖。通量恢复的证据越实，油价回落 → 加息预期降温 → 美债、美元走软，风险资产松口气。失效条件：布油重新冲上 95，通胀引信重燃，BTC 又被压一头。
你赌供应风险继续计价，还是通量恢复开始计价？
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