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9月6日，Serenity发文强调存储芯片的供需紧张格局未变，甚至可能加剧。她给出了多项证据： 日经新闻报道称日本分销商表示存储需求缺口已达40%-60%，年底价格可能上涨约50% 超大规模云服务商的资本支出可能超出市场预期 SanDisk80%的毛利率预期维持至2030年 三星等公司的订单可见性已延伸至2031年 她强调，市场热点会从一个瓶颈板块转向另一个，但公司基本面不变，变的是估值和叙事。她在存储板块的部分持仓浮盈已超270%。这一逻辑同样适用于光模块、CW激光器、衬底等其他瓶颈领域。