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老腊肉-kevin
#财报观察员：美光上调指引，存储需求继续走强
美光这业绩，AI交易又杀回来了？
先给结论：超预期，而且是碾压式超预期。
Q4营收542亿，市场预期515亿，直接多出27亿。调整后EPS 33.42美元，预期31.61，也超了。最狠的是数据中心业务，从去年同期的15.8亿干到180亿，翻了11倍。
电话会上亮点不少。CEO梅赫罗特拉原话：“AI正在变成超级智能，内存增强这种智能。”翻译一下就是：AI越猛，内存越缺，美光越赚。
更实在的是，管理层说2027、2028年供需会比2026年更紧，目前“看不到什么时候能恢复平衡”。26份战略客户协议已经签了，锁定了到2030年超过35%的收入。
那资金回归AI交易了吗？盘后走势挺拧巴。涨了一下就回落了，因为下季度毛利率指引86.25%，比这季度的87%略降，主要原因是给员工涨了奖金。
但说白了，营收和指引都爆了，毛利率波动就是个插曲。华尔街那边已经有声音说“没看到任何负面信号显示周期要掉头”。
AI这条线，还没完。
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