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啾啾啾alex
#奈飞财报在即，广告业务成新看点
奈飞$NFLX Q3 EPS $0.87，超过了此前0.84以上难度较大”的判断
这次超预期的财报，首先3月启动的订阅提价在Q3完整生效，会员增长同步贡献增量，营收增速维持在11.8%，利润出现一定的改善信号🤔
其次费用确认的时点红利，公司自己将利润同比增长的部分原因归于“timing of expenses”，这一项对beat的贡献可能被市场低估，但可持续性最弱，不应线性外推🤔
相对较为重要一点是，回购的机械性增厚，我们可以发现Q3回购了6390万股、48亿美元，是公司历史上最大的单季回购规模，流通股减少一定程度上会推高EPS
回顾此前帖子可能过于担忧在营收放缓对利润上限的压制上，低估了，费用时点的一次性弹性，其次是回购规模的实际执行力度🤔
尽管奈飞财报超预期，但并未换来股价上涨——财报后盘后跌约4%–5%，Q4营收指引和广告展望偏软可能影响了股价走势，EPS超出部分预期，不过在增长叙事面前可能显得有些“微不足道”了🤔。
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