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taishiro
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There are also whispers of delayed back-end equipment orders potentially slipping into 2027, raising questions about the pace of capacity ramp.
Some see SK hynix’s share of Nvidia’s HBM supply moderating (JPMorgan has floated figures in the mid-40s % range longer-term) as Samsung and Micron scale up
Bottom line: The AI demand backdrop is still powerful, cash generation looks massive, and the company is positioned as a key HBM4 player.
#SKhynixQ3HBM4Earnings
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A SK hynix mantém uma liderança forte no HBM global (cerca de 50% de quota recentemente), e o superciclo mais amplo de memória AI permanece intacto. Os preços do DRAM/NAND estão a subir, prevê-se que as carências se prolonguem até 2027-28, e acordos com clientes de vários anos estão garantidos.
Relatórios da indústria indicam que os envios de HBM4 ficaram aquém das expectativas no 3.º trimestre (seguindo um período igualmente fraco no 2.º trimestre), ligados a alguns ajustes no cronograma Rubin e a uma afinação de desempenho mais prolongada do que o esperado.
#SKhynixQ3HBM4Earnings
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