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wesley教授
Criador influente
存储今晚有个很诚实的错位。
西部数据盘后财报出来，营收 43.8 亿超了预期的 41.5 亿，下季度还指引到 51 亿，盘后涨 2%。业绩这张牌，不差。可就在白天，SK 海力士跌 8%，费城半导体指数砸到两个多月最低。基本面没崩，股价先崩。
这说明市场这波砍的不是业绩，是估值——之前把「供应紧到 2028」的故事提前透支进了价格，现在在还。杀业绩你得等财报证伪，杀估值不用，情绪一松手就下来了。
分清这两件事，比天天猜底部重要得多。你觉得这波存储，是砸业绩还是砸估值？
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