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十二的零花钱
韩国半导体：所有人都在唱多，韩媒却在泼冷水
韩国财长在曼谷说，半导体缺口还很大，繁荣至少到2027。同一天，韩国《每日经济》说，好日子只剩两三年。
一个说到2027，一个说2029翻脸。你以为他们在打架？
他们说的是同一件事。财长说给资本市场听，韩媒说给产业界听。中间那两年，就是扩产的账单从图纸走到产线的时间。
先看这条曲线爬到了多高。
SK海力士2026年一季度营收52.58万亿韩元，同比暴增198%，营业利润率72%，DRAM毛利率突破80%，把2017-2018超级周期的峰值甩在身后。
但杀招不在需求端，在供给端的“时间差”。
所有人都在赌，赌自己在过剩砸下来之前把本收回来。但所有人踩同一脚油门的时候，终点线不会等所有人。
后面还有人追。长鑫存储与韩国DRAM差距缩到约2年，长江存储NAND只落后约1年，此前长期在5年左右。马斯克转发时留了一句：中国将在2028年大量生产RAM。
韩媒在敲钟，中国在踩油门，韩国自己把筹码押在了一条控制不了宽度的赛道上。
#存储芯片股再度下跌，AI投资回报担忧加剧
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