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中线情报哥
Não. 25 Principal trader até 365D de PnL
#存储芯片股再度下跌,AI投资回报担忧加剧
中线情报哥说点实在的:
这波存储再跌,不是芯片突然卖不动了。Q4 合约价还在涨,HBM、企业级 SSD 照样缺货。
真正杀的是“预期”——云厂几千亿砸进去,市场开始问:啥时候赚钱?AI 回报一被质疑,存储先背锅。
中线看,超级周期还在,但“闭眼涨”结束了。价格还在冲,股价先跪,机构在交易明年涨价斜率放缓、远期产能释放。
我的打法:不碰高弹性模组股,等缩量企稳;真要配,只盯有长协、有设备/先进封装壁垒的龙头。跌是预期重置,不是基本面崩,别急着抄底。
$BTC $ETH $SNDK

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