#OracleAICloudUp121%

NOVIDADE: A Oracle está a investir em 10 projetos eólicos no Texas que geram mais de 1,7 GW de eletricidade sem carbono para alimentar os seus centros de dados de IA e fortalecer a rede elétrica do estado. $ORCL

As empresas só precisam transferir cerca de 2% dos gastos operacionais de mão de obra e serviços para computação para suportar toda a construção de IA dos hiperescaladores. Parece caro hoje porque $GOOGL, $AMZN, $MSFT, $ORCL e $META estão a gastar agora enquanto as poupanças e as receitas de IA chegam mais tarde.#FOMCRateCallThisWeek #CLARITYVoteFails50-49 #AISafetyDebateEscalates

#OracleAdobeToday A procura por AI já não é a questão. A conta é 👀 A Oracle tem um enorme atraso de $638B, mas os investidores querem ver quão rapidamente isso se transforma em receita e se esse dinheiro consegue superar o capex de AI. A Adobe enfrenta um teste semelhante com o Firefly e o GenStudio: pode a AI aumentar a receita sem consumir as margens? O que me chamou a atenção foi a mudança. Da cloud da Oracle ao software da Adobe e ao hardware de AI da Apple, a corrida está a passar de construir AI para provar que realmente compensa

#OracleAICloudUp121% A receita da cloud de IA da Oracle cresceu 121% ano a ano, acelerando face aos 93% do último trimestre. Esse é o número que imediatamente me chamou a atenção 🚀 A receita e o EPS superaram as estimativas, as obrigações de desempenho pendentes aumentaram de 638 mil milhões para 664 mil milhões, e a Oracle elevou as suas previsões. A procura claramente não é o problema. A tensão está no custo para satisfazer essa procura. O capex dos centros de dados mantém-se elevado, o fluxo de caixa livre continua sob pressão, e um enorme atraso só se torna valioso quando a Oracle consegue entregar a capacidade e converter contratos em receita lucrativa 🏗️ A Adobe também superou as expectativas e elevou a sua perspetiva para o ano completo, mas o mercado mantém-se cauteloso quanto à rapidez com que os seus produtos de IA podem gerar receita incremental. Para mim, ambos os relatórios apontam para a mesma questão: a procura por IA é visível, mas quando é que se torna crescimento eficiente? A aceleração da Oracle é impressionante. O próximo marco é provar que o investimento em infraestrutura pode eventualmente fortalecer — e não absorver continuamente — o fluxo de caixa.

As ações da Oracle nos EUA fecharam em queda de 5,38% na noite passada, eliminando 25 mil milhões de dólares em valor de mercado num só dia. Após a divulgação do relatório de resultados após o fecho, as ações subiram mais de 8% nas negociações pós-horário. Este gigante veterano, originalmente conhecido pelo seu negócio de bases de dados, agora ganha principalmente dinheiro alugando poder computacional a empresas de AI. A receita do 1.º trimestre foi de 19,3 mil milhões de dólares, um aumento de 30% em relação ao ano anterior, com a receita da infraestrutura cloud#PPIHotCPINext #OracleAICloudUp121% #BTCSpotETFOutflows

Numa noite de resultados, dois veredictos muito diferentes sobre o comércio de IA. A Broadcom superou as expectativas em receita e EPS ajustado, com a receita a subir 86% para 29,6 mil milhões de dólares e as vendas de semicondutores de IA a mais do que triplicarem para 16,7 mil milhões de dólares. Mas a orientação de receita para o 4.º trimestre de 34,8 mil milhões de dólares ficou aproximadamente em linha com as expectativas do mercado, e as ações caíram brevemente mais de 6% no início da negociação pós-fecho antes de recuperar a maior parte da queda. A ironia: a Broadcom ainda espera uma receita de semicondutores de IA de 21,7 mil milhões de dólares no 4.º trimestre, um aumento de 236% e equivalente a cerca de 62% da orientação total. A administração também espera uma receita de IA de cerca de 115 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2027 e 230 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2028. A Snowflake contou a história oposta. A receita de produtos subiu 37% para 1,49 mil milhões de dólares, marcando o terceiro trimestre consecutivo de crescimento acelerado. A orientação de receita anual para produtos aumentou para 6,07 mil milhões de dólares, e as ações subiram mais de 21% após o fecho. · CoCo atingiu 9.100 contas, adicionando mais de 2.000 neste trimestre · CoWork expandiu para 5.800 contas, um aumento de quase 11% sequencialmente · Obrigações de desempenho restantes subiram 30% para 9 mil milhões de dólares · A orientação da margem operacional não-GAAP aumentou de 13,5% para 14,5%, mostrando uma alavancagem operacional em melhoria Adicione os resultados da Dell da noite anterior: registou encomendas de servidores de IA no valor de 60,9 mil milhões de dólares, elevou a previsão de receita de servidores de IA de 60 mil milhões para 74 mil milhões de dólares e terminou o trimestre com um atraso de encomendas de 95 mil milhões de dólares. O padrão é claro: a procura por IA está a espalhar-se desde os chips para servidores, nuvem de dados e software. Mas a exposição à IA por si só pode já não ser suficiente. O mercado está cada vez mais a recompensar a aceleração face a expectativas já elevadas. Superar sem subida suficiente, e uma ação ainda pode cair. Superar e aumentar, e o mercado pode reavaliar. Os mercados cripto conhecem a mesma tensão: uma narrativa pode enfraquecer antes do crescimento desaparecer, simplesmente porque o ritmo começa a abrandar. O que importa mais para as ações de IA agora: crescimento absoluto ou o ritmo da aceleração? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

#OracleAdobeToday A procura por AI já não é a questão. A conta é 👀 A Oracle tem um enorme atraso de $638B, mas os investidores querem ver quão rapidamente isso se transforma em receita e se esse dinheiro pode superar o capex de AI. A Adobe enfrenta um teste semelhante com o Firefly e o GenStudio: pode a AI aumentar a receita sem consumir as margens? O que me chamou a atenção foi a mudança. Da cloud da Oracle ao software da Adobe e ao hardware de AI da Apple, a corrida está a passar de construir AI para provar que ela realmente paga.

#OracleAdobeToday A procura por AI já não é a questão. A conta é 👀 A Oracle tem um enorme atraso de $638B, mas os investidores querem ver quão rapidamente isso se transforma em receita e se esse dinheiro pode superar o capex de AI. A Adobe enfrenta um teste semelhante com o Firefly e o GenStudio: pode a AI aumentar a receita sem consumir as margens? O que me chamou a atenção foi a mudança. Da cloud da Oracle ao software da Adobe e ao hardware de AI da Apple, a corrida está a passar de construir AI para provar que ela realmente paga.

Oracle, Adobe, Hoje: a procura por AI já não é o problema. O custo é 👀 A Oracle tem um enorme atraso de $638B, mas os investidores estão ansiosos para ver quão rápido isso se transforma em receita e se esse dinheiro pode superar os gastos com AI. A Adobe enfrenta um desafio semelhante com Firefly e GenStudio: pode a AI aumentar a receita sem Desde a cloud da Oracle ao software da Adobe e ao hardware de AI da Apple, o foco está a mudar de criar AI para mostrar que realmente compensa. #SeptHikeOddsHit90%