#SpaceX99%ValueFromAI

Musk está a transformar a SpaceX numa empresa de infraestrutura de IA. Ele disse à equipa que a receita de IA poderia ultrapassar toda a receita da SpaceX combinada em setembro. Também espera que a IA represente 99% do valor da empresa dentro de cinco anos. A SpaceX reportou 2,56 mil milhões de dólares em receita de IA no segundo trimestre, um aumento de 247% em relação ao ano anterior. Mas o objetivo de Musk é muito maior. Ele diz que a capacidade de computação poderia expandir-se de aproximadamente 1,4 GW atualmente para 10 GW até ao final de 2027, mais do que sete vezes. Usando a estimativa de receita de Musk de 30 a 50 dólares por watt, isso implicaria entre 300 e 500 mil milhões de dólares por ano. Os contratos de cloud mostram que a procura não é teórica. A Anthropic e a Google concordaram em comprar acesso à capacidade de computação terrestre da SpaceX. O acordo com a Google cobre cerca de 110.000 GPUs Nvidia e pagamentos mensais de 920 milhões de dólares de outubro de 2026 até junho de 2029. Mas essas receitas dependem da entrega. Se a SpaceX não cumprir o compromisso de GPUs até 30 de setembro, a Google pode rescindir o acordo ou aceitar menos GPUs com taxas proporcionalmente mais baixas após um período de carência de um mês. Após 31 de dezembro, qualquer das partes pode rescindir com aviso prévio de 90 dias. O fornecimento de chips é outra variável. Musk diz que a SpaceX construirá a sua infraestrutura de IA exclusivamente com chips Nvidia, citando Vera Rubin como a sua arquitetura preferida. Isso pode simplificar a pilha tecnológica, mas também aumenta a dependência de um único fornecedor. A estratégia mais ampla liga vários níveis: · Clusters terrestres para treino · Starlink para conectividade global · Starship para lançamento orbital · Computação espacial para inferência futura A pilha não está igualmente madura. A receita atual da infraestrutura de IA ainda está ligada à computação terrestre, enquanto a inferência orbital em escala comercial permanece em desenvolvimento inicial e não foi comprovada. Portanto, isto já não é apenas uma história de foguetes ou internet por satélite. É um teste para ver se a SpaceX consegue transformar computação, conectividade e capacidade de lançamento numa rede de IA escalável. A receita do segundo trimestre fornece uma base operacional, mas o objetivo de 10 GW, a estimativa de 300 a 500 mil milhões de dólares e a reivindicação de 99% do valor continuam a ser previsões da gestão. O que decidirá esta história primeiro: a procura dos clientes, o fornecimento de chips ou a execução? #SpaceX99%ValueFromAI

musk abriu a boca e o $SPCX subiu 40% em tipo… uma reunião 👀 foi de $104 para $146 numa única chamada de 29 minutos. se valeu a pena ou não é outra questão, mas o mercado claramente acreditou ele disse que a receita de AI em setembro vai superar todos os outros negócios juntos, "não talvez, definitivamente." a ação subiu 9,7% nesse dia, atingiu $149. subiu 35% desde a baixa recente, os short sellers também foram destruídos, foram de 34% em queda para apenas 11% mas ok, vamos realmente olhar os números por um segundo a receita do Q2 foi de $7,8b, o que parece razoável até veres o capex em $18,3b, então estão a gastar 2,5x o que ganham. starlink é a única coisa que realmente está a gerar lucro, $4,3b de receita, $1,66b de lucro operacional, mas isso sozinho não cobre AI + foguetes + starship a queimar dinheiro ao mesmo tempo ele está a dizer que AI = 99% do valor da empresa em cinco anos, computação a passar de 1,4GW para 10GW até ao fim do ano, apontando para $300-500b de receita anual eventualmente. visão grande. entretanto, starship acabou de fazer o voo de teste 13 e até ele admitiu que a recuperação "não é muito otimista." então os marcos reais ainda não estão lá, mas a ação já está precificada como se estivessem também vêm cinco lotes de desbloqueios: 21 de agosto, dois em setembro, dois em outubro, ~7% do float cada vez. isso é muita nova oferta a chegar em breve a ação do preço agora: $146 está preso há dois dias, não consegue ultrapassar $149, compradores aparecem abaixo de $140. $135 foi o preço problemático, se romper isso estamos a olhar para $125-130. a morningstar literalmente intitulou um relatório "rali desligado dos fundamentos" lol meu plano: comprar uma pequena queda entre 140-142, stop em 137, alvo 148-149 se $149 continuar a rejeitar, pequeno short, stop 152, alvo 140 se $135 romper, não apanhar a faca, esperar por 125-130 minha opinião: rallies de hype construídos em palavras em vez de marcos entregues tendem a recuar rápido, especialmente com desbloqueios alinhados. abaixo de $140 parece muito mais seguro do que fomo em $149 $SPCX $XSPCX

#SpaceX99%ValueFromAI Uma Nova Narrativa de Avaliação A narrativa **#SpaceX99%ValueFromAI** destaca a especulação de que a inteligência artificial e a infraestrutura computacional relacionada poderão tornar-se um componente dominante da avaliação futura da SpaceX. A ideia reflete uma mudança mais ampla na forma como os investidores veem empresas com acesso a energia em grande escala, redes de satélites, infraestrutura de lançamento e oportunidades em centros de dados. **$TSLA $NVDA $AMD $AVGO $PLTR** **#SpaceX99ValueFromAI #SpaceX #AI #Starlink

#SpaceX99%ValueFromAI A afirmação de que quase todo o valor da SpaceX provém da IA parece extrema. Mas o debate subjacente sobre a avaliação é realmente interessante. A IPO da SpaceX em 2026 avaliou a empresa em cerca de 1,77T$, e a empresa desde então negociou em pontos do mercado público com uma avaliação muito maior. Aqui está a distinção importante: Receita ≠ contribuição para a avaliação. A receita da SpaceX em 2025 foi cerca de 18,7B$. A conectividade/Starlink gerou aproximadamente 11,4B$, sendo de longe o maior contribuinte para a receita. Os subscritores da Starlink atingiram aproximadamente 10,3M no primeiro trimestre de 2026. No entanto, o mercado está a atribuir um valor enorme às ambições de IA da empresa. Um analista da CFRA estimou que 71% da avaliação de cerca de 2T$ da SpaceX poderia ser atribuída à xAI, apesar da IA ser muito menor que a Starlink em termos de receita atual. E isto não é apenas um gasto teórico. O investimento em infraestrutura de IA da SpaceX tornou-se massivo. O capex de IA foi aproximadamente 7,72B$ no primeiro trimestre de 2026, cerca de três quartos do total de gastos de capital da empresa na altura. Os analistas esperavam cerca de 10,2B$ de capex de IA no segundo trimestre. Depois veio o primeiro relatório de resultados pós-IPO: Receita do segundo trimestre: 7,8B$ Prejuízo líquido: 541M$ EBITDA ajustado: aproximadamente 3,5B$ Capex de IA: cerca de 15,8B$ segundo relatórios. Essa é a parte que considero mais importante. O mercado não está simplesmente a valorizar a SpaceX pelos fluxos de caixa atuais. Está a precificar um futuro onde Starlink + infraestrutura de lançamento + computação de IA + xAI/Grok se tornam uma plataforma tecnológica integrada. Isso pode ser enormemente valioso. Mas também cria um enorme risco de execução. A minha opinião: Não diria que “99% do valor da SpaceX vem da IA.” Diria que uma percentagem surpreendentemente grande da sua avaliação futura depende do mercado acreditar que as suas ambições de IA eventualmente produzirão retornos que as demonstrações financeiras atuais ainda não provam. Essa é uma questão de investimento muito mais interessante. #OKXOrbitTopics #OKXTraderVoices $FET $TAO

🚀 Elon Musk está mais uma vez a levar a narrativa da AI a outro nível. Durante uma reunião geral da SpaceX, Musk terá dito que, dentro de cinco anos, a AI poderá representar 99% do valor da SpaceX. A sua visão vai muito além dos foguetões. A SpaceX pretende alcançar 10 gigawatts de capacidade computacional até ao final do próximo ano, potencialmente gerando centenas de milhares de milhões em receitas anuais, segundo as projeções de Musk. A ideia maior é "treino em terra, inferência no espaço" — combinar Starship, Starlink e uma infraestrutura massiva de computação AI num único ecossistema. Os foguetões deixariam de transportar apenas satélites; poderiam tornar-se parte da infraestrutura que suporta a próxima geração de AI. O que isto significa para as criptomoedas? 👇 🤖 A procura por computação AI continua a acelerar. Se a meta dos 10GW se concretizar, a procura por GPUs, chips e infraestrutura de data centers poderá manter-se extremamente forte. Quem espera que os custos de computação colapsem pode ter de esperar mais tempo. 💰 O capital continuará a fluir para a AI. Projetos de AI e DePIN podem beneficiar desta narrativa, mas apenas projetos com infraestrutura real e uso efetivo provavelmente se destacarão. 🔗 AI + cripto estão a aproximar-se. A inferência AI baseada no espaço e a computação descentralizada estão a desenvolver-se por caminhos diferentes, mas eventualmente estas tecnologias poderão convergir. A visão de Musk pode parecer ambiciosa, mas a infraestrutura AI da SpaceX, Starlink e Tesla mostra que ele tem um historial mais forte de transformar grandes ideias em sistemas reais do que a maioria dos projetos especulativos. Para os traders, no entanto, esta é uma narrativa a longo prazo, não um negócio de um dia para o outro. A indústria da AI ainda está a desenvolver-se e, na minha opinião, a maior parte do ciclo de mercado impulsionado pela AI ainda está por vir. 🚀 $BTC $ETH $SNDK $TAO $RENDER #AIInfraEarningsWatch #KoreaChipsLeadRebound #SpaceX99%ValueFromAI

🚀 Elon Musk está mais uma vez a colocar a AI no centro da conversa. Numa recente reunião geral da SpaceX, Musk terá dito que a AI poderá representar 99% do valor da SpaceX dentro de cinco anos. Isto sinaliza uma mudança importante na forma como a SpaceX poderá ser vista — não simplesmente como uma empresa de foguetes, mas como uma potência em infraestrutura de AI. A visão de Musk inclui, segundo relatos, alcançar 10 GW de capacidade computacional até ao final do próximo ano, o que poderá traduzir-se em centenas de milhares de milhões de dólares em receitas anuais. A sua ideia mais ampla de “treino em terra, inferência no espaço” combina Starship, Starlink e computação AI em grande escala numa única rede de infraestrutura. Então, o que significa isto para as criptomoedas? 👇 🔹 Demanda por computação AI: Se a expansão massiva da computação realmente acontecer, a procura por GPUs, eletricidade e infraestrutura poderá manter-se extremamente forte. 🔹 AI + DePIN: Projetos cripto focados em computação descentralizada podem atrair mais atenção e capital — mas apenas se tiverem infraestrutura real e utilizadores, não apenas um pitch deck apelativo. 🔹 AI encontra cripto: A infraestrutura AI baseada no espaço e a computação descentralizada estão a desenvolver-se por caminhos diferentes hoje, mas a sua eventual convergência poderá criar uma camada de infraestrutura totalmente nova. As afirmações de Musk são ambiciosas, mas a infraestrutura AI da SpaceX, Starlink, Starship e Tesla mostra que as suas empresas construíram tecnologia substancial por trás da narrativa. Para os traders, porém, este é um tema a longo prazo, não necessariamente uma negociação rápida. Haverá muita volatilidade pelo caminho. O panorama mais amplo permanece claro: a infraestrutura AI pode ainda estar nos estágios iniciais de um ciclo muito maior. $BTC #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

🔥 99% AI. 1% foguetões. E, de alguma forma, a minha posição curta está exatamente nesse 1%. $SPCX subiu de 108 para 146, um aumento de cerca de 35%. Entretanto, a minha posição curta está a flutuar em torno de uma perda de 300U, -1925%. E sim... ainda estou a manter. Depois, Elon Musk falou. Na reunião geral, disse que a receita da AI poderia ultrapassar todos os outros negócios juntos até setembro. Até ao final do próximo ano, a SpaceX poderia atingir 10 gigawatts de potência computacional, o que ele estima poder traduzir-se em 300 mil milhões a 500 mil milhões de dólares em receita anual. E em cinco anos? A AI poderia representar 99% do valor da SpaceX. 99% AI. 1% foguetões. Ok, mas vamos parar aqui por um segundo. O que significa realmente 500 mil milhões de dólares em receita anual? A Nvidia gerou cerca de 60 mil milhões de dólares em receita no ano passado. Agora, um negócio de AI que ainda nem sequer foi totalmente comercializado está projetado para atingir 500 mil milhões de dólares em receita anual dentro de cinco anos. Isto não é um crescimento comum. É uma espécie completamente diferente. Mas o mercado claramente acredita na história. O SPCX passou de cerca de 108 para 149, um movimento de aproximadamente 40%, largamente impulsionado pelas palavras do Musk e pela nova narrativa da AI. E aqui está a parte interessante: Há pouco mais de um mês, quando o SPCX estava em torno de 228, a história era principalmente foguetões e Starlink. Agora, em torno de 146, a história é AI e 500 mil milhões de dólares. Mesmo ticker. História completamente diferente. E é assim que as narrativas são poderosas. Nem sempre precisas de demonstrações financeiras para mudar a imaginação do mercado. Às vezes, uma reunião basta. Não estou aqui para dizer se o Musk está certo ou errado. Mas acredito numa coisa: Uma história pode inflacionar um preço tão facilmente quanto pode destruí-lo. A história não precisa ser realizada imediatamente. O mercado só precisa acreditar nela. Mas, eventualmente, as histórias precisam de números. Ainda estou a manter a minha posição curta — não porque não acredite na AI, mas porque não acredito que 500 mil milhões de dólares apareçam de uma única reunião geral. Quero ver os relatórios financeiros. Quero ver as encomendas. Quero ver a receita real. Deixa os números falarem. Ele diz que 99% é AI. Eu ainda estou à espera nesse 1%. Porque as histórias podem inflacionar preços... mas não se pode comer uma história. 😮‍💨 #CPIEasesHikeBets

Musk falou — e o mercado não se limitou a ouvir. Reavaliou toda a história da SpaceX. 🚀 $SPCX disparou para 149,6 hoje, fechando em 146,15, com uma subida de 9,65%. Desde a mínima recente, já subiu quase 40%. E, honestamente? Vendi a minha posição longa demasiado cedo. Ver este movimento sem a posição dói. 😅 Mas a história maior não é o preço. Dizem que Musk afirmou que a receita da AI poderá ultrapassar todos os outros negócios da SpaceX já no próximo mês, enquanto aponta para 10 GW de capacidade de computação AI até ao final do próximo ano. Se a sua visão a longo prazo se concretizar, a AI poderá eventualmente representar 99% do valor da SpaceX. Isso muda tudo. A SpaceX já não é avaliada simplesmente como uma empresa de foguetes e espaço. O mercado está a começar a precificá-la como um gigante de espaço + infraestrutura AI + poder computacional. E quando o quadro de avaliação muda, toda a cadeia de fornecimento é reavaliada com ele. A questão? O gasto é enorme. O CapEx do 2º trimestre atingiu 18,37 mil milhões de dólares, com cerca de 15,8 mil milhões a ir para infraestrutura AI, contra apenas 7,8 mil milhões em receitas. É uma queima de caixa enorme — mas também um sinal claro de quão agressivamente estão a construir. E não é só poder computacional. Chips, memória, armazenamento, comunicação ótica — tudo beneficia quando a infraestrutura AI escala. Por isso vimos: $SKHYNIX +9%+ $SNDK +5,76% $MU quase +5% Com a SanDisk também a realizar o Investor Day hoje, o mercado está a observar atentamente o seu roteiro de armazenamento AI. O verdadeiro negócio pode não ser apenas a SpaceX. Pode ser toda a cadeia de infraestrutura AI — desde chips → armazenamento → computação → conectividade ótica. O mercado já não está simplesmente a comprar AI. Está a reavaliar a infraestrutura necessária para a construir. 🚀📈 $SNDK $SKHYNIX $XAU #马斯克称AI将占SpaceX价值99% #DailyOrbit

Elon Musk acredita que a AI poderá representar 99% do valor da SpaceX dentro de cinco anos. É uma visão ambiciosa, mas mostra para onde a próxima história de crescimento está a caminhar. A oportunidade é enorme, mas o risco de execução também. Será que a AI pode realmente tornar-se o maior negócio dentro de uma empresa espacial? #SpaceX99%ValueFromAI

$SPCX acabou de mostrar o que acontece quando a narrativa da AI muda o modelo de avaliação de uma empresa. A mensagem de Musk foi clara: a AI pode tornar-se o principal motor do valor da SpaceX, com uma expansão massiva do poder computacional pela frente. É por isso que o movimento foi vertical. Mas o investimento é igualmente agressivo: um enorme capex em infraestrutura de AI em comparação com a receita atual. E o efeito dominó já é visível—SK Hynix, SanDisk e Micron dispararam. #CPIPPIEaseFedSplit #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI