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中国难人
比特币在8.3万–8.6万美元区间反复拉锯，现货ETF单周净流出一度达6.79亿美元，创6月以来最大规模。宏观端，10年期美债实际收益率逼近2008年以来高位，压制风险资产整体估值。
加息以来，Layer 2（+32%）、RWA（+29%）、AI代币（+29%） 领涨，而Meme币和支付类仅涨约5%。L2内部，STRK单周涨幅一度超过60%，ZK与模块化叙事接棒山寨行情。另一边，DeFi和Gaming/NFT成为资金净流出重灾区，Meme热潮也在退潮。
分化的背后是资金逻辑在变。监管端，USDC被EBA认定为MiCA框架下首个“重要电子货币代币”，美国GENIUS法案最终规则也临近落地，稳定币与RWA的合规通道正在打开。机构端，RWA链上总市值重回391.8亿美元，资产持有者环比增长16.3%。
更深层的叙事在浮出水面：Citrini Research指出，AI Agent需要全天候可编程的金融系统，而资产代币化把真实资产搬上链，两者相遇正在推动资金从主流币转向能产生实际费用的DeFi协议和基础设施。这轮轮动，押的不是“山寨季”，而是谁能在代理式金融的框架里卡住位置。
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