#AIStorageAndSoftware

🔥 LES PROCHAINS GRANDS GAGNANTS DE L'IA NE VENDRONT PEUT-ÊTRE PAS DE PUCES — ILS VENDRONT DES LOGICIELS. Le matériel IA a prouvé une chose : les entreprises sont prêtes à dépenser des milliards pour construire l'infrastructure. Voici maintenant le vrai test : sont-elles prêtes à continuer de payer pour le logiciel ? Les résultats solides de $CRWD, $CRM et $OKTA suggèrent que la réponse pourrait être oui. 👀 L'histoire de l'IA pourrait passer des GPU et des centres de données aux revenus récurrents issus des logiciels. #DailyOrbit

🔥 $SNDK | L'IA A UN PROBLÈME DE STOCKAGE Le prochain goulot d'étranglement de l'IA pourrait ne pas être le calcul — c'est l'endroit où toutes ces données générées sont stockées. SanDisk et Kioxia viennent d'annoncer des plans pour investir plus de 31 milliards de dollars au Japon d'ici 2032 afin d'étendre la production de mémoire, car l'IA stimule la demande de stockage NAND. $SNDK La thèse approfondie : Chaque modèle d'IA plus intelligent crée plus de données — et chaque octet a finalement besoin d'un endroit où vivre. 🔥$SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

🔥 LE PROCHAIN GOULET D'ÉTRANGLEMENT MAJEUR DE L'IA POURRAIT NE PAS ÊTRE LES PUCES — MAIS LA MÉMOIRE. Si vous suivez le secteur de l'IA et du stockage, voici une mise à jour à ne pas manquer ce soir. Lei Jun a félicité ChangXin Memory pour avoir atteint la production de masse de la LPDDR6, le Xiaomi 18 Fold étant apparemment le premier appareil à en être équipé. Ne sous-estimez pas cela. La mémoire avancée devient l'un des récits haussiers les plus forts du marché. #DailyOrbit

🔥 L'IA devient officiellement le principal moteur de croissance d'IREN. Les résultats du T4 d'IREN montrent que les revenus du Cloud IA dépassent pour la première fois ceux du minage de $BTC, générant 70,5 M$ contre 66,7 M$. Le signal le plus important : IREN accélère sa transition d'une activité pure de minage de $BTC vers un leader de l'infrastructure IA, diversifiant ses revenus tout en exploitant sa capacité existante de centre de données. Du minage de $BTC à l'alimentation de l'IA. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

🚨 $MRVL A DÉPASSÉ LES ATTENTES — MAIS LA BÊTA DE L'IA EST SOUS PRESSION. Marvell a publié des chiffres solides : 📈 Chiffre d'affaires +37 % en glissement annuel 🏢 Centre de données +46 % 🚀 Perspectives FY27/FY28 relevées Pourtant, $MRVL a chuté d'environ 8 % avant l'ouverture, avec $SNDK, $MU et $WDC également en baisse. Pendant ce temps, $NVDA et $AVGO sont restés stables. 📌 Le marché pourrait se détourner des actions IA plus faibles alors que la demande directe en IA reste forte. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#财报观察员：La demande en IA s'étend du matériel au logiciel En regardant cette saison des résultats de l'IA, il y a eu un changement assez important. Les entreprises de matériel comme Nvidia et Marvell affichent toujours des données solides. Le chiffre d'affaires de Nvidia au T2 a doublé, les bénéfices ont augmenté de 126 %, les centres de données représentant plus de 90 % du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de Marvell a augmenté de 37 %, et les prévisions pour le trimestre suivant ont dépassé les attentes. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#财报观察员：La demande en IA s'étend du matériel au logiciel En regardant cette saison des résultats de l'IA, il y a eu un changement assez important. Les entreprises de matériel comme Nvidia et Marvell affichent toujours des données solides comme le roc. Le chiffre d'affaires de Nvidia au T2 a doublé, les bénéfices ont augmenté de 126 %, les centres de données représentant plus de 90 % du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de Marvell a augmenté de 37 %, et les prévisions pour le trimestre suivant ont dépassé les attentes.#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🚨 MRVL VIENT DE LANCER UN AVERTISSEMENT AU MARCHÉ DE L'IA. Marvell a dépassé les attentes — pourtant l'action a chuté de près de 8 % avant l'ouverture. 👀 📈 Chiffre d'affaires : +37 % en glissement annuel 🏢 Centre de données : +46 % 🚀 Perspectives FY27/FY28 : Rehaussées Alors pourquoi cette vente massive ? Parce que le marché pourrait devenir plus sélectif quant à l'exposition à l'IA. $SNDK, $MU et $WDC sont également sous pression, tandis que les poids lourds de l'IA comme $NVDA et $AVGO résistent beaucoup mieux. #DailyOrbit

La prochaine phase de l'IA pourrait moins concerner les modèles eux-mêmes que la profondeur de leur intégration dans les logiciels quotidiens. Ce changement pourrait créer des opportunités intéressantes à mesure que les entreprises s'adaptent et que de nouveaux cas d'utilisation émergent. La vraie question est : Qui profite le plus de cette transition ? #AIShiftsToSoftware

🚨 LES ACTIONS D'IA RECEVENT UN RÉALITÉ CHECK CE MATIN. Le commerce de l'IA est toujours vivant — mais les investisseurs deviennent beaucoup plus sélectifs. $SPY est à peine en hausse, $QQQ est stable, tandis que $SOXX baisse de 0,8 % avant l'ouverture. Avec le rendement à 10 ans à 4,69 % et le DXY proche de 99, les taux plus élevés maintiennent la pression sur les technologies à bêta élevé. Et puis il y a $MRVL. 👀 Marvell a présenté de solides chiffres — 2,74 milliards de dollars de revenus, en hausse de 37 % en glissement annuel, avec une augmentation des revenus du Data Center #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest