#AVGODipsSNOWPops

Op een avond met winstcijfers twee heel verschillende uitslagen over de AI-handel. Broadcom overtrof de verwachtingen qua omzet en aangepaste winst per aandeel, met een omzetstijging van 86% tot $29,6 miljard en een verdrievoudiging van de AI-halfgeleiderverkopen tot $16,7 miljard. Maar de omzetverwachting voor Q4 van $34,8 miljard lag ongeveer in lijn met de verwachtingen van de markt, en de aandelen daalden kortstondig met meer dan 6% in de vroege nabeurs, voordat ze het grootste deel van de daling weer goedmaakten. De ironie: Broadcom verwacht nog steeds een AI-halfgeleideromzet van $21,7 miljard in Q4, een stijging van 236% en ongeveer 62% van de totale omzetverwachting. Het management verwacht ook een AI-omzet van ongeveer $115 miljard in FY27 en $230 miljard in FY28. Snowflake vertelde het tegenovergestelde verhaal. De productomzet steeg met 37% tot $1,49 miljard, wat de derde opeenvolgende kwartaal van versnellende groei markeert. De volledige jaaromzetverwachting voor producten werd verhoogd tot $6,07 miljard, en de aandelen stegen na sluiting van de beurs met meer dan 21%. · CoCo bereikte 9.100 accounts, met meer dan 2.000 erbij dit kwartaal · CoWork groeide tot 5.800 accounts, een stijging van bijna 11% ten opzichte van het voorgaande kwartaal · Overige prestatieverplichtingen stegen met 30% tot $9 miljard · De niet-GAAP operationele margeverwachting steeg van 13,5% naar 14,5%, wat een verbeterde operationele hefboomwerking laat zien Voeg de resultaten van Dell van de vorige avond toe: het boekte $60,9 miljard aan AI-serverorders, verhoogde zijn omzetverwachting voor AI-servers van $60 miljard naar $74 miljard, en sloot het kwartaal af met een orderportefeuille van $95 miljard. Het patroon is duidelijk: de vraag naar AI verspreidt zich van chips naar servers, datacloud en software. Maar alleen blootstelling aan AI is mogelijk niet langer voldoende. De markt beloont steeds meer versnelling ten opzichte van al hoge verwachtingen. Overschrijd de verwachtingen zonder voldoende stijging, en een aandeel kan nog steeds dalen. Overschrijd en verhoog, en de markt kan de prijs herwaarderen. Cryptomarkten kennen dezelfde spanning: een verhaal kan verzwakken voordat de groei verdwijnt, simpelweg omdat het tempo begint te vertragen. Wat nu belangrijker is voor AI-aandelen: absolute groei of het tempo van versnelling? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

🚨 NVIDIA heeft bewezen dat de vraag naar AI nog steeds krankzinnig is. De echte vraag is nu: wie verdient er eigenlijk geld aan? NVIDIA heeft net zijn rapportage afgerond. Daarna volgen Broadcom en Dell. En Pharaoh houdt één ding nauwlettend in de gaten — het AI-verhaal gaat verder dan alleen GPU's. De aandacht verschuift naar aangepaste AI-chips + AI-servers. NVIDIA heeft de lat hoger gelegd. Nu moeten Broadcom en Dell bewijzen of de AI-infrastructuurmachine op volle snelheid kan blijven draaien. #DailyOrbit

Na N#BroadcomDellAIResults VIDIA hebben Broadcom en Dell achtereenvolgens het podium betreden, waarmee ze het nieuwe ronde winsttestvenster vormen voor de AI-industrieketen. De markt kijkt uit naar deze twee bedrijven om de werkelijke opbrengsten van AI-rekenkracht te verifiëren en te beoordelen of het enthousiasme voor AI-kapitaaluitgaven kan aanhouden. $BTC $ETH $SOL #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation

Nvidia heeft bewezen dat bedrijven nog steeds behoefte hebben aan rekenkracht. Nu ontdekken we hoe ver dat geld reist. Dell test de vraag naar AI-servers, Broadcom test aangepaste chips en netwerken, terwijl Snowflake onderzoekt of de uitgaven ook de enterprise software bereiken. Dat is wat deze winstronde belangrijk maakt. Een gezonde AI-cyclus zou niet één laag voor altijd moeten verrijken. Als bestellingen, marges en cashflow over de hele keten toenemen, breidt de boom zich uit. #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Twee bedrijven zijn van plan om in fasen tot 2032 $31 miljard te investeren om de capaciteit van flashgeheugen uit te breiden, gericht op de extra opslagvraag die door AI wordt veroorzaakt. De capaciteitsuitbreiding is een langetermijnproces en zal de huidige krappe aanbodsituatie niet onmiddellijk veranderen; de cyclus van prijsstijgingen voor opslag heeft nog ruimte om door te gaan. $BTC prijsbeweging wordt niet direct gedreven door dit nieuws uit de industrie en #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

De overdracht van het winstseizoen is nog steeds aan de gang. Nvidia heeft zojuist gerapporteerd, terwijl Dell en Broadcom de volgende in de rij zijn. Dell zal de resultaten na de sluiting van de markt vandaag bekendmaken. De verwachtingen zijn een omzet van ongeveer $44,9 miljard–$45,3 miljard, wat ongeveer 52% groei op jaarbasis betekent, terwijl de winst per aandeel naar verwachting meer dan zal verdubbelen tot boven $4,90. #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults

AI-inkomsten gaan door: Dell rapporteert op 1 september, gevolgd door Broadcom en Snowflake op 2 september. Hardware zal testen of aangepaste AI-chips, netwerk- en serverbestellingen groei, winst en kasstroom kunnen vasthouden. Software zal laten zien of de vraag naar clouddata zorgt voor stabielere abonnementen- en gebruiksinkomsten. Nvidia bevestigde de vraag naar rekenkracht; de focus ligt nu op de vraag of AI-uitgaven zich uitbreiden van chips naar servers, netwerken en enterprise software, wat bredere waarderingen in de technologiesector ondersteunt. Deel je mening onder dit onderwerp.

$31 MILJARD GEÏNVESTEERD IN AI-OPSLAG — MAAR DE MARKT KOOPT HET NIET. SanDisk en Kioxia hebben zojuist plannen aangekondigd om $31 miljard te investeren in Japan om de productie van 3D NAND uit te breiden. Klinkt bullish voor AI-infrastructuur, toch? Niet zo snel. De echte vraag van de markt is simpel: Kan de vraag naar AI-inferentie en datacenters snel genoeg groeien om al deze nieuwe NAND-voorraad op te nemen? Als dat zo is, blijft het langetermijnverhaal van SanDisk intact, en kan deze terugval gewoon winstneming zijn. #DailyOrbit

🔥 AI wordt officieel de grotere groeimotor van IREN. De Q4-resultaten van IREN laten zien dat de AI Cloud-omzet voor het eerst de $BTC-mijnbouw overtreft, met $70,5M tegenover $66,7M. Het grotere signaal: IREN versnelt zijn transitie van een pure $BTC-mijnbouwspeler naar een AI-infrastructuur powerhouse, waarbij het de omzet diversifieert en tegelijkertijd gebruikmaakt van zijn bestaande datacentercapaciteit. Van $BTC mijnbouw naar het aandrijven van AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

De volgende fase van AI gaat misschien minder over de modellen zelf en meer over hoe diep ze geïntegreerd raken in alledaagse software. die verschuiving kan interessante kansen creëren naarmate bedrijven zich aanpassen en nieuwe gebruiksscenario's ontstaan. De echte vraag is: wie profiteert het meest van deze overgang? #AIShiftsToSoftware